紫金矿业2017年首期拟发行5亿元公司债券

本文摘要：9月8日，紫金矿业集团股份有限公司（以下全称公司）发布公告，公司公开发行不多达人民币50亿元（含50亿元）公司债券已取得中国证监会核准。公司本次债券采行分期发售的方式，其中公开发行2017年可续期公司债券（第一期）发售规模为人民币5亿元，每张债券面值为100元，总计不多达500万张，发售价格为100元／张；可续期公司债券基础期限为3年。白鱼用作补足流动资金。本期债券使用相同利率形式，单利按年计息，计复利。

9月8日，紫金矿业集团股份有限公司（以下全称公司）发布公告，公司公开发行不多达人民币50亿元（含50亿元）公司债券已取得中国证监会核准。公司本次债券采行分期发售的方式，其中公开发行2017年可续期公司债券（第一期）发售规模为人民币5亿元，每张债券面值为100元，总计不多达500万张，发售价格为100元／张；可续期公司债券基础期限为3年。白鱼用作补足流动资金。本期债券使用相同利率形式，单利按年计息，计复利。

票面利率询价区间为4．8％－5．8％，网下询价日为2017年9月11日，9月12日接受投资者网下股份。债券白鱼上市地为上海证券交易所。据报，近年公司通过勘探和并购大大减小资源储量、非常丰富资源品种，已沦为我国掌控金属矿产资源最少的企业之一。

截至2016年末公司保留资源储量还包括黄金1,347．41吨、铜3,006.38万吨、银934.06吨、钼67.97万吨、锌800．87万吨以及铅149．55万吨等，资源品种涵括范围广，且主要金属黄金的储量位列国内同行业前茅。公司黄金、铜和锌等产品产量位列国内同行业前茅，2016年公司分别生产矿产金42.55吨、矿产铜15.50万吨、矿产锌25．00万吨，分别占到国内适当产品产量的10.79％、8.38％和5.40％，规模优势明显。

公司是国内最先专门从事朱金矿业研发的企业之一，具备非常丰富的黄金以及其他矿种研发经验和技术实力，并在无以处置金矿资源开发利用、提炼等方面超过国际先进设备水平，较强的科研能力将为公司的技术实力提高获取有效地确保。获益于矿产金和矿产铜业务的规模和成本优势，公司整体外用风险能力提高，2014－2016年公司EBITDA分别为67．55亿元、64．64亿元和77．27亿元，同期EBITDA利息倍数为5．05倍、4．48倍和4．65倍，公司维持较强的盈利和获现能力，对利息支出的覆盖面积正处于较高水平。

作为A＋H上市公司，公司必要融资渠道畅通，2017年5月，公司非公开发行股票筹措资金45．97亿元；间接融资方面，截至2017年3月末，公司享有银行授信额度1，385亿元，其中仍未用于957亿元，具备较好的财务弹性。经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

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